Planejamento Tributário Estratégico: Como a Refund Conquista Resultados e Otimiza a Gestão Fiscal dos Clientes

Entenda como o Planejamento Tributário Estratégico pode reduzir os custos e aumentar a conformidade fiscal de sua empresa! Confira!

Em um cenário onde o peso tributário no Brasil é um dos maiores do mundo, empresas de todos os portes enfrentam desafios diários para manter a conformidade e, ao mesmo tempo, reduzir sua carga fiscal. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a carga tributária brasileira gira em torno de 33% do PIB, ocupando uma das posições mais altas entre os países em desenvolvimento. 

Diante dessa realidade, o planejamento tributário emerge como uma ferramenta essencial para reduzir custos de forma lícita e sustentável.

Por que o planejamento tributário estratégico é tão importante? 

O planejamento tributário estratégico permite que empresas otimizem sua performance financeira, transformando despesas fiscais em potenciais de economia e contribuindo para sua competitividade no mercado.

Como realizar um planejamento tributário estratégico com muita segurança e eficiência? 

A Refund Gestão Tributária desenvolveu o Método Revisão 360, uma abordagem completa que abrange desde a análise inicial até a implementação de estratégias fiscais focadas em economia e conformidade.

O que você precisa saber sobre o planejamento tributário estratégico para maximizar os resultados de sua empresa? 

Neste artigo, exploraremos como a Refund Gestão Tributária implementa o planejamento tributário, contando com cases e dados do mercado para demonstrar o impacto positivo dessa prática. 

Acompanhe o artigo até o final e entenda como sua empresa pode se beneficiar!

A Importância do Planejamento Tributário Estratégico para a Gestão Fiscal

1.1 O Impacto do Planejamento Tributário: Dados e Estatísticas

Para empresas brasileiras, a complexidade tributária impõe custos e riscos significativos. 

Segundo o Banco Mundial, o Brasil ocupa uma das últimas posições em facilidade de pagamento de impostos entre as economias globais, e empresas levam em média 1.501 horas por ano para cumprir com suas obrigações tributárias. 

Esse dado reforça a urgência de um planejamento tributário eficaz.

Case de Sucesso 

A Marcopolo, uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus no Brasil, implementou práticas de planejamento tributário que incluíam estratégias de compliance e otimização fiscal, bem como a gestão de transfer pricing para operações internacionais. 

Com essas ações, a empresa conseguiu alinhar-se às exigências fiscais, aproveitando incentivos e gerando economia tributária significativa. 

Esse planejamento permitiu à Marcopolo melhorar seu fluxo de caixa e reduzir o impacto da carga tributária em suas operações, tornando-se um exemplo notável de como o planejamento tributário estratégico pode contribuir para a sustentabilidade financeira e competitividade no mercado. Fonte: Home | IBFD

Esse tipo de sucesso só é possível quando uma empresa adota práticas de compliance e recuperação de créditos tributários como as oferecidas pelo Método 360 da Refund Gestão Tributária.

Objetivo da Refund Gestão Tributária 

Proporcionar aos clientes uma estrutura fiscal que permita:

• Maximizar a recuperação de créditos tributários: Identificar créditos de tributos indiretos e diretos, garantindo o aproveitamento de ICMS, PIS, COFINS e outros impostos.
• Assegurar conformidade fiscal: Garantir que todas as operações fiscais dos clientes estejam em conformidade com a legislação vigente, evitando penalidades e promovendo segurança jurídica.
• Reduzir a carga tributária de forma estratégica: A Refund desenvolve soluções fiscalmente vantajosas dentro da legalidade, promovendo uma economia substancial.

1.2 Segmentação e Foco dos Serviços

A Refund Gestão Tributária foca em empresas de médio e grande porte, especialmente aquelas no regime de Lucro Real, que apresentam maiores desafios tributários. O planejamento é especialmente eficaz para:

• Indústrias e Tecnologia: O setor industrial, com alto consumo de insumos e variáveis fiscais, representa grande potencial para recuperação de créditos. Empresas de tecnologia, que lidam com investimentos constantes e mudanças rápidas, também se beneficiam de estratégias tributárias.
• Agronegócio e Serviços Essenciais: Negócios como telecomunicações, energia e agronegócio enfrentam desafios específicos e encontram na Refund a expertise necessária para gerenciar essas particularidades fiscais.

Exemplo Setorial 

No agronegócio, a complexidade da tributação sobre produtos agrícolas e insumos específicos, como combustíveis e fertilizantes, demanda conhecimento detalhado. 

Empresas do setor agrícola conseguiram recuperar em média 20% dos créditos de ICMS ao implementar um planejamento tributário eficiente. 

A Refund Gestão Tributária oferece o know-how necessário para maximizar esses créditos, essencial para setores que movem a economia brasileira.

Estrutura do Planejamento Tributário e Compliance Fiscal

2.1 Diagnóstico e Análise Fiscal: A Base de um Planejamento Eficiente

O processo de planejamento tributário da Refund começa com um diagnóstico detalhado da situação fiscal do cliente. Esta análise permite identificar créditos não aproveitados, corrigir erros passados e criar estratégias de economia fiscal contínua. 

Segundo a Receita Federal, cerca de 25% das empresas no Brasil têm algum tipo de crédito tributário que ainda não foi aproveitado – um número que revela o potencial de economia oculto nas operações empresariais.

Revisão Documental e Obrigações Acessórias: A Refund realiza uma análise minuciosa das declarações fiscais, identificando inconsistências e potencial para economia. Isso inclui a revisão de todos os tributos pagos e das obrigações acessórias cumpridas.

Estudo da Legislação Tributária Vigente: A equipe da Refund monitora constantemente a legislação, o que permite identificar oportunidades fiscais baseadas nas mudanças regulatórias e nos incentivos governamentais disponíveis.

Mapeamento de Oportunidades de Créditos Fiscais: Identificamos créditos potenciais em tributos como ICMS, PIS e COFINS. Por exemplo, uma empresa do setor de bebidas conseguiu recuperar cerca de R$ 2 milhões em créditos fiscais em um período de dois anos, utilizando-se das revisões e análise aprofundada conduzidas pela Refund.

2.2 Implementação do Método Revisão 360: Estratégia Completa para Economia Fiscal

O Método Revisão 360 é a metodologia exclusiva da Refund, voltada para o planejamento tributário estratégico e de alta performance. Este método é composto por sete pilares fundamentais que garantem a eficácia e a segurança fiscal do cliente:

1. Recuperar créditos tributários: Identificamos e recuperamos tributos pagos indevidamente, inclusive retroativos, que podem representar economias significativas.
2. Analisar e ajustar operações fiscais: Corrigimos práticas fiscais para evitar inconsistências e maximizar o potencial de economia.
3. Conformidade com a legislação vigente: O cumprimento rigoroso da legislação minimiza os riscos de penalidades e autuações.
4. Aprimorar a segurança fiscal: Implementamos práticas preventivas de compliance, essenciais para a proteção fiscal e a segurança jurídica.
5. Automação e tecnologia em processos fiscais: Utilizamos tecnologias que otimizam o controle fiscal e reduzem a margem de erro humano.
6. Suporte e orientação contínuos: Oferecemos um acompanhamento próximo para que o cliente esteja sempre atualizado e em conformidade com as mudanças regulatórias.
7. Otimizar a economia tributária: Desenvolvemos estratégias personalizadas que asseguram uma redução sustentável na carga tributária do cliente.

Case de Sucesso: Um cliente no setor de telecomunicações conseguiu reduzir sua carga tributária em 15% com o Método Revisão 360. Isso permitiu uma economia anual de R$ 8 milhões, reinvestidos em inovação e expansão de infraestrutura. 

Esse resultado positivo evidencia o impacto das soluções oferecidas pela Refund Gestão Tributária.

2.3 Execução e Acompanhamento do Planejamento Fiscal

Após a implementação inicial do planejamento tributário, a Refund acompanha de perto o desempenho e realiza revisões periódicas para garantir que as metas de economia e conformidade sejam mantidas. 

Cada etapa do processo é monitorada, com ajustes sempre que necessário para maximizar os resultados.

• Relatórios de Desempenho Fiscal: Relatórios regulares informam o cliente sobre o impacto das estratégias implementadas e os créditos recuperados.
• Revisões Trimestrais: O planejamento é revisado trimestralmente para identificar novas oportunidades e garantir eficiência contínua, adaptando-se sempre às mudanças legislativas e necessidades do cliente.
• Ajustes conforme Mudanças Legislativas: A Refund adapta as estratégias conforme novas leis e regulamentações surgem, mantendo o cliente seguro e atualizado. 

Recentemente, a mudança na tributação de software no Brasil, de ICMS para ISS, exigiu ajustes imediatos para clientes no setor de tecnologia – uma adaptação prontamente implementada pela Refund.

Compliance Fiscal e Mitigação de Riscos

3.1 Ferramentas e Práticas de Compliance

O compliance fiscal é vital para garantir que empresas evitem multas e estejam sempre de acordo com a legislação tributária. 

A Refund adota práticas rígidas de compliance para assegurar que cada cliente esteja em plena conformidade.

• Monitoramento de Obrigações Acessórias: A Refund acompanha o cumprimento de todas as obrigações acessórias, desde declarações até demonstrações fiscais, essenciais para manter a conformidade com a Receita Federal e órgãos estaduais.
• Auditorias Internas e Compliance Preventivo: Realizamos auditorias internas para antecipar riscos fiscais e assegurar a conformidade em cada operação.
• Educação e Orientação para a Equipe: Orientamos as equipes internas do cliente para que compreendam e sigam as melhores práticas de compliance, criando uma cultura de conformidade.

Estudo de Caso Real

No Brasil, a fiscalização sobre empresas de grande porte, especialmente no setor automotivo, tornou-se mais rigorosa nos últimos anos, com um foco particular no cumprimento de obrigações acessórias, como a declaração de transações financeiras e a transparência nos relatórios anuais. 

Empresas que não cumprem com essas exigências podem enfrentar autuações elevadas. 

Recentemente, o Banco Central e a Receita Federal intensificaram essa vigilância, aplicando sanções milionárias a empresas com histórico de irregularidades fiscais, evidenciando a importância de um compliance tributário rigoroso para evitar custos elevados com multas e sanções administrativas. – Fontes: Mondaq – TMF Group

3.2 Adaptação às Mudanças Regulatórias

O cenário tributário brasileiro passa por mudanças constantes, e a Refund Gestão Tributária trabalha proativamente para adaptar as estratégias dos clientes a essas novas exigências.

• Atualização de Práticas e Documentos Fiscais: A Refund realiza atualizações periódicas para assegurar que os clientes estejam em conformidade com as novas leis e normas.
• Análise das Mudanças Legislativas: Monitoramos constantemente a legislação tributária e informamos o cliente sobre o impacto de novas leis em seu planejamento fiscal.
• Ajustes no Planejamento conforme Novas Regulamentações: Cada mudança que impacta a estratégia tributária do cliente é rapidamente incorporada, maximizando a economia fiscal e mantendo a conformidade.

Benefícios do Planejamento Tributário com a Refund Gestão Tributária

4.1 Otimização de Custos e Aumento da Lucratividade

Com um planejamento tributário eficaz, a Refund Gestão Tributária ajuda seus clientes a otimizar custos e aumentar a rentabilidade de forma sustentável.

• Economia através de Créditos Recuperados: Identificamos créditos fiscais que, quando recuperados, impactam diretamente o fluxo de caixa da empresa.
• Redução da Carga Tributária de Forma Sustentável: Com práticas contínuas e estratégias personalizadas, nossos clientes desfrutam de reduções fiscais contínuas, sem comprometer a conformidade legal.
• Melhoria na Alocação de Recursos: A redução de custos tributários permite que as empresas reinvistam em áreas estratégicas, como expansão e inovação.

Exemplo Real 

Grandes empresas brasileiras, como a Ambev, têm enfrentado a alta carga tributária de 44% sobre produtos como cervejas, que inclui tributos estaduais e federais​. – Fonte: ESM Magazine

Em resposta, a Ambev implementa regularmente estratégias de compliance e otimização tributária para manter a competitividade e reduzir o impacto financeiro das obrigações fiscais. 

Essas práticas ajudam a empresa a ajustar-se rapidamente às mudanças regulatórias, assegurando que suas operações estejam sempre em conformidade, enquanto controla custos tributários elevados de maneira sustentável. 

4.2 Aumento da Segurança Jurídica e Conformidade

As soluções da Refund proporcionam segurança jurídica aos clientes, garantindo que as práticas fiscais estejam sempre em conformidade com a legislação vigente.

• Mitigação de Riscos Fiscais: Com uma abordagem de compliance fiscal rigorosa, protegemos o cliente contra penalidades e autuações.
• Acompanhamento de Normas e Legislações: Nossas práticas são constantemente ajustadas de acordo com as novas exigências legais, mantendo o cliente seguro.
• Segurança Jurídica nas Operações Fiscais: As estratégias de planejamento tributário da Refund minimizam riscos de fiscalização, promovendo uma estrutura fiscal segura e alinhada com o compliance.

Planejamento Tributário como Pilar de Sustentabilidade e Competitividade Empresarial

O planejamento tributário estratégico oferecido pela Refund Gestão Tributária é uma peça chave para empresas que buscam otimizar sua estrutura fiscal e aumentar a competitividade. 

A Refund, com o Método Revisão 360, oferece uma solução completa que vai desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo, garantindo economia, segurança e conformidade. 

Como resultado, os clientes da Refund usufruem de uma estrutura fiscal otimizada, com ganhos reais que impactam positivamente sua saúde financeira e posicionamento no mercado.

Quer ter uma estrutura fiscal otimizada, com ganhos reais que impactem positivamente a   saúde financeira de sua empresa? Entre em contato conosco!